中国经济网北京9月29日讯 仙鹤股份(603733.SH)于9月26日晚间发布的向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过300,000万元(含本数)，本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程、补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

【资料图】

本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者(含本数)，范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过211,792,834股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会的授权，结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后的相关公告中予以披露。

公司控股股东系浙江仙鹤控股集团有限公司，公司实际控制人为王敏强、王敏文、王敏良、王明龙、王敏岚五人。本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

2018年4月20日，仙鹤股份在上交所主板上市，发行股份6,200万股，发行价格13.59元/股，保荐机构(主承销商)为东方花旗证券有限公司，保荐代表人为陈睿、张慧琴。仙鹤股份本次募集资金总额为84,258.00万元，均为新股发行，募集资金净额为78,070.59万元。仙鹤股份本次发行费用总计为6,187.41万元(不含增值税)，其中承销保荐费4,755.48万元。

2018年4月4日，仙鹤股份发布的首次公开发行股票招股说明书显示，公司拟募集资金78,070.59万元，用于“年产10.8万吨特种纸项目”、“年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目”、“常山县辉埠新区燃煤热电联产项目”。

2020年1月8日，仙鹤股份发布可转换公司债券上市公告书。仙鹤股份本次发行可转换公司债券募集资金总额为125,000万元(含发行费用)，扣除发行费用后实际募集资金净额为123,583万元。仙鹤股份所募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目的投资：年产22万吨高档纸基新材料项目、补充流动资金。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额123,781.00万元已由主承销商于2019年12月20日汇入公司在中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行的募集资金专项存储账户中，银行账号为1209260629200096113。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了中汇会验[2019]5170号《验证报告》。

2021年12月7日，仙鹤股份发布公开发行可转换公司债券上市公告书。仙鹤股份本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币205,000万元，扣除各项发行费用人民币1,184.58万元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币203,815.42万元。扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下项目：“年产30万吨高档纸基材料项目”、“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”、“年产100亿根纸吸管项目”、“补充流动资金”。本次发行可转换公司债券募集资金已由保荐机构(主承销商)于2021年11月23日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)己对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了中汇会验[2021]7734号《债券募集资金到位情况验证报告》。

经计算，仙鹤股份上述三次募资合计为414,258万元。

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