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格隆汇9月29日丨飞天云动(06610.HK)发布公告，公司拟全球发售2.715亿股股份，其中香港发售股份2715万股，国际发售股份2.4435亿股，另有15%超额配股权；2022年9月29日至10月7日招股，预期定价日为10月10日；发售价将为每股发售股份2.21-2.88港元，每手买卖单位1000股，入场费约2909港元；申万宏源(000166)香港为独家保荐人；预期股份将于2022年10月18日于联交所主板挂牌上市。

集团于中国提供AR/VR内容及服务，且具体而言，于往绩记录期间，向广告客户提供的AR/VR营销服务对收入的贡献最大。根据艾瑞咨询的资料，按收入计，集团于中国的AR/VR内容及服务市场排名第一，于2021年占市场份额的2.6%。按收入计，集团亦在中国的AR/VR服务市场(为AR/VR内容及服务市场的一部分)排名第一，于2021年占市场份额的13.5%。根据艾瑞咨询的资料，2021年中国AR/VR内容及服务的市场规模(按收入计)为人民币217亿元，预期将由2022年的人民币357亿元增加至2026年的人民币1302亿元，复合年增长率为38.2%。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体(包括合资格境内机构投资者)按发售价认购若干数目的发售股份。基于发售价每股发售股份2.55港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，则基石投资者认购的股份总数将为7445.97万股。 基石投资者包括安吉国融建设有限公司、安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司、浙江天子湖实业投资有限公司、SensePower Management Limited、以及捷利交易宝。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股2.55港元，集团估计集团将收取全球发售所得款项净额约6.205亿港元。集团拟将此全球发售所得款项净额约40%预计将用于增强集团的研发能力及改进集团的服务及产品；约25%预计用于提升销售及营销职能；约15%预计将用于选定合并、收购和战略投资，包括于未来12至36个月继续寻找可以对集团现有业务形成补充或增强、并在战略上有利于集团未来长期目标的潜在业务和资产；约10%将用于未来12至36个月开发集团的飞天元宇宙平台；及约10%预计将用作运营资金及一般公司用途。

标签： 基石投资者 市场份额 超额配股权