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格隆汇8月9日丨柠萌影视(09857.HK)发布公告，公司全球发售1513.93万股股份，其中香港发售股份122.21万股，国际发售股份1391.72万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份27.75港元，每手买卖单位100股；摩根士丹利及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2022年8月10日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售合共接获2036份有效申请，认购合共122.21万股，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约0.81倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.38倍。基于发售价每股27.75港元，且根据基石投资协议，基石投资者已认购合共707.18万股发售股份。

按发售价每股27.75港元计算，将收到的全球发售所得款项净额估计约为3.225亿港元(假设超额配股权未获行使)。所得款项净额约10%将分配至进一步扩展IP库；约50%将分配至进一步制作版权剧；约15%将分配至开拓新兴商机，包括但不限于短视频中剧集角色账号的开发及商业化、内容营销及广告的开发及商业化以及非视频娱乐媒体的IP扩展；约15%将分配至寻求战略投资及收购机会(如拥有IP或IP开发能力的公司(例如拥有文学IP的公司)及下游业务(例如内容营销及电商)成为公司的附属公司)，以实施以IP为中心的长期增长战略，以促进内容开发及行业渗透以及培育充满活力的IP生态系统，从而进一步提升公司于观众中的影响力；及约10%将用作一般企业用途。倘超额配股权获行使，公司将就于超额配股权获行使后将予发行及配发的额外227.08万股发售股份收取额外所得款项净额约6020万港元。

标签： 超额配股权 所得款项 公开发售