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格隆汇8月8日丨双财庄(02321.HK)发布公告，公司拟全球发售2.41亿股股份，其中香港发售股份2410万股，国际发售股份2.169亿股，另有15%超额配股权；2022年8月8日至8月11日招股，预期定价日为8月11日；发售价将为每股发售股份0.52-0.56港元，每手买卖单位5000股，入场费约2828港元；SUNNY FORTUNE为独家保荐人；预期股份将于2022年8月19日于联交所主板挂牌上市。

集团为获认可国际及国内第三方品牌及自有品牌食品与饮料及其他产品的知名分销商，考虑到以下因素，集团的业务于马来西亚半岛颇具规模：集团的地理覆盖范围及销售网络广泛，这是由于集团的自营仓储及物流业务遍及马来西亚半岛辅之以集团自营仓储未覆盖地区的，外部服务供应商的仓储及物流服务，范围覆盖马来西亚半岛大部分地区，使集团能够广泛、高效地分销及销售产品；集团的仓储能力强大，于2022年4月30日的总指定存储容量约为2.56万立方米，其中约4550立方米配备提供最佳储存条件及温度的冷藏设施，以维持集团的产品质量；集团拥有大量物流基础设施，140多辆物流车辆，其中约100辆物流车辆为冷藏车辆；集团能够获得分销权，并与国际及国内知名品牌保持长期业务关系，而该等品牌通常倾向于选择大型分销商；(v)集团拥有超过1.1万名活跃客户(于某一特定财政年度或期间向集团下达采购订单的客户)，客户群庞大、多样化，这表明客户始终需要集团的产品及服务；及集团于往绩记录期间提供多种产品，涉及逾4000个库存单位，涵盖九个核心类别。

作为国际配售的一部分，集团已分别与四名基石投资者订立基石投资协议。四名基石投资者分别为Tee Kian Heng、Huihuang Resources Limited、拿督Sri Ng Chong Keong及拿督Sri Pek Kok Sam，据此基石投资者同意，在若干条件的规限下，按发售价认购有关数目的股份，购买总金额约为4700万港元。假设发售价为0.54港元(即指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的股份总额将为8702.5万股股份。

集团估计全球发售所得款项净额合共(假设发售价为每股股份0.54港元，并假设超额配股权未获行使)将约为8600万港元。董事目前拟将全球发售所得款项净额约47.8%用于透过投资冷链及其他基础设施进一步提升集团的分销及销售能力；约9.3%将用于购买新加工机器，以加工集团的自有产品；约8.7%将用于为集团的自有品牌产品开展营销及促销活动；约7.0%将用于通过推出一款移动应用程序发展集团的电子商务业务；约17.2%将用于战略性收购及投资供应价值链；及约10.0%将用作集团的一般营运资金。

标签： 基石投资者 马来西亚 超额配股权