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格隆汇8月2日丨里昂发表报告指，信义光能(0968.HK)成本控制令人失望，以及上游项目可能造成盈利稀释，影响投资者看法。不过，该行认为8月份太阳能(000591)玻璃价格会因新增产能放缓和全行业去库存化而回升。鉴于政策收紧趋势，该行估计太阳能玻璃季度供需比例将从年初的1.57降至第四季的0.94，显示第四季可能出现供应紧张。

由于信义光能上半年业绩未达预期，里昂将今年净利润预测下调31.3%，并将目标价由12.8港元下调至9.5港元。维持“买入”评级，相信成本波动已经过去，而且公司应受惠于下半年行业动态改善。

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