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格隆汇7月10日丨中泰证券9日研报指出，TCL中环(002129.SZ)为全球光伏硅片龙头企业，产能规模持续扩张。截至2022年末，公司硅片晶体产能已达140GW，2022年硅片外销规模达68GW，远超其他硅片企业，位列全球第一；到2023年底，预计公司硅片产能将达180GW，继续引领光伏硅片环节发展。

全球半导体硅片行业呈现寡头垄断局面，海外厂商占据主要份额，公司逐步突破重围，在海外寡头垄断局势下2022年市占率达到4%，后续有望进一步提升。另外，公司通过与MAXEON和环晟光伏在电池组件端的布局，将进一步巩固公司光伏产业全球领先地位，扩展公司在光伏产业链竞争优势。

公司当前股价对应预测EPS的PE为12/10/9倍，考虑公司成本优势、进口高纯石英砂保供、中东建厂、工业4.0打造的核心竞争力，首次覆盖给予“增持”评级。

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