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格隆汇6月17日丨伟立控股(02372.HK)发布公告，公司拟全球发售2亿股股份，其中香港发售股份2000万股，国际发售股份1.80亿股，另有15%超额配股权；2022年6月17日至6月22日招股，预期定价日为6月24日；发售价将为每股发售股份0.63-0.67港元，每手买卖单位4000股，入场费约2707港元；Grande Capital Limited为保荐人；预期股份将于2022年6月30日于联交所主板挂牌上市。

　　公司为中国一间卷烟包装纸制造商，拥有向客户供应定制产品的研发能力。公司主要向在中国各个省份(主要包括湖北省及河南省)经营的卷烟包装制造商提供产品。公司销售的产品用于制造中国知名烟草品牌的卷烟包装。于往绩记录期间，公司的产品被用作至少九个获国家烟草专卖局誉为“双十五烟草品牌”的卷烟品牌的卷烟包装材料。“双十五烟草品牌”为2020年中国中高端卷烟中销售额最高的15个卷烟品牌。根据行业报告，公司于2020年获评湖北省最大卷烟包装纸制造商(就销售价值而言)，市场份额约为14.9%，以及2020年中国十大卷烟包装纸制造商(就销售价值而言)，于中国的市场份额约为0.8%。2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度，来自销售用于生产有关“双十五烟草品牌”卷烟包装的卷烟包装纸收益分别占来自卷烟包装纸产品销售收益约64.6%、78.0%及76.4%。

　　根据发售价每股发售股份0.65港元(即指示性发售价范围中位数)估计股份发售的所得款项净额(假设超额配股权未获行使)约为9410万港元。公司拟按将所得款项净额约35.4%用于兴建一栋两层厂房约8200平方米，主要用作生产车间及仓库；25.9%将用于购置四台先进复合机，以促进替换一条现有生产线并设立三条新生产线。该机器较现有机型能够生产更多品类的卷烟包装纸产品并达到更高的营运效率及购置十台自动控制系统用于现有及新生产线，该系统能够自动识别并排除缺陷产品；约19.5%将用于提升研发能力；6.4%将用于完善公司的企业资源计划系统及基础设施系统以提升营运效率；约2.9%将用于加大营销投入，在上海市、云南省及河南省设立三个销售中心；及约9.9%将保留用作一般营运资金。

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