研报掘金丨国泰君安：维持首钢资源“增持”评级 目标价2.94港元
2023-06-19 12:45:32
来源：格隆汇
【资料图】
格隆汇6月19日丨国泰君安(601211)研报指出，维持首钢资源“增持”评级，考虑到2023年4月以来下游需求疲软，焦煤市场价大幅下跌，下调2023-2025年归母净利预测至21.2/23.5/23.7亿港元。另考虑到多年维持80%高分红率，给予2023年略高于行业平均7倍，目标价2.94港元。2023年一季度，疫后需求集中释放，Q1多项经济数据指标回升明显，基建投资延续高位，铁水产量快速提升，受益于此，下游钢材价格上涨，焦煤价格维持高位。
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