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格隆汇5月12日丨近日，开立医疗(300633)(300633.SZ)发布23Q1营业收入4.73亿元，同比增长27.63%；归母净利润1.38亿元，同比增长171.11%。

德邦证券研报指出，公司业绩高增能力持续验证，净利润大幅增长171%，大超预期。预计进入中高速发展期：软镜持续高增长，硬镜、高端超声有望快速放量，此外，亮点不止看软镜，高端产品密集上市，后续增长动能强劲。

该行称，公司国产内镜龙头地位稳固，有望打造中国版“奥林巴斯”，业绩高速释放能力持续获得验证，内镜、高端超声增长动能强劲。预计公司2023-25年营业收入分别为22.6/28.8/36.7亿，同比增速为28%/27.9%/27.1%；归母净利润分别为5.3/6.88/8.94亿，同比增速为43.4%/29.7%/29.9%。对应PE分别为45/35/27倍。维持“买入”评级。

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