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格隆汇3月30日丨剑桥科技(603083)(603083.SH)于2023年3月24日16:00-17:00接受机构调研，“光模块业务去年整体规模基本持平，今年咱们的目标或者说业务趋势怎么样？最近大家感受到了上半年整体的海外需求偏弱，您能介绍一下800G目前布局的情况跟大客户的一些合作的情况吗？”，公司回复称，上半年确实整体市场的需求偏弱。800G的情况以及和大客户的合作还是比较好的。但是实际上800G刚开始，还有各种不同的形态投入研发。比如现在出来的只是基于EML的800G，但是大家更看好将来基于硅光的800G。再加上800G需求也比较紧，现在大家都认为800G才是“人间正道”。所以说大家都在抓这个机会。

另外一方面，现在有些大的数据中心从去年下半年开始到今年第一季度砍了一些单，主要是想降低库存。刚才也提到对美国经济的担忧，最近龙头科技公司连续几轮裁员，这或多或少都会有些影响，所以大家可能希望下半年会恢复增长。公司去年高速光模块发货数量增加，但因为价格下降整个营收持平，总体毛利没有太大变化，因为物料成本也下降。

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