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概念追踪 | 储能电池需求前景获看好 头部企业迎来扩产潮(附概念股)-环球讯息
2022-12-13 09:52:01 来源:智通财经 编辑:news2020

智通财经APP获悉,12月12日,高工储能董事长张小飞在2022高工储能年会表示,2022全球储能电池出货量约为125GWh,较上年度的48GWh大幅增长超160%,预计2025年全球储能电池出货量将突破390GWh。比亚迪(002594)储能销售中心常务总裁尤国表示:“今年是国内电化学储能市场化发展真正意义上的元年。”展望未来三至五年,业内普遍预期行业整体规模将保持50%以上的年均复合增长率。

储能电池一般指的是储能蓄电池,储能蓄电池主要是指使用于太阳能(000591)发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。其中新型储能占比不断提升,2021年电化学储能占比提升至11.8%。


【资料图】

根据储能行业的发展特点,目前形成了以磷酸铁锂电池储能为主要路线,钠电池快速优化形成部分替代,多种电池路线补充的发展格局。

其中,磷酸铁锂电池储能是电化学储能主力军,现阶段最为成熟的技术路线。2021年全球电化学储能累计装机规模占新型储能累计装机规模的比例达95.7%,其中锂电池、钠硫电池、铅蓄电池、液流电池储能技术占比分别为90.9%、2%、2.2%、0.6%。

储能电池有诸多应用场景,比如在发电测、电网侧、输配电侧、用户侧等,此外,还有分布式光伏储能、虚拟电厂等应用。从市场结构来看,电力储能仍然是行业最大下游,户用储能和便携储能表现亮眼。今年上半年储能锂电池出货量44.5GWh,前述三大下游出货量分别为30GWh、6GWh和2.5GWh。

目前,储能行业也面临商业化的难点,目前储能企业普遍面临较大压力,主要是原材料成本上涨。

成本方面,各环节成本居高不下。其中,碳酸锂占据了正极上游原材料绝大部分成本比重。据统计,今年4月国产电池级碳酸锂价格在37.44万元/吨,到了11月,电池级碳酸锂价格上涨将近20万元/吨,价格高达56.57万元/吨,后期甚至突破60万元大关。

电池价格受供应链各环节成本上升的影响,尤其是碳酸锂价格大幅上涨,导致今年磷酸铁锂电池价格同去年相比上涨27%。

10月10日,在国家电投2022年度储能电池框架采购中,第二标段招标容量500MWh-1GWh,国轩高科(002074)表示中标了其中的60%份额、中标总额约8亿元,则其报价单价约1.33元/Wh。林洋亿纬表示中标40%份额、中标总额约5亿元,则林洋亿纬的中标单价约1.25元/Wh。

对比去年储能电池招标市场,近期的电池报价涨幅超一倍。本次储能锂电池释放出价格上调信号,或许能够一定程度缓解电池企业成本焦虑,促进其扩产布局。

目前,以宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、欣旺达(300207)等为代表的头部企业正密集开启储能项目扩产潮:

11 月 17 日,注册资本1.2 亿元的宁德时代储能发展有限公司成立;在此之前,宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC (Primergy)达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近,总投资达12亿美元;

11月18 日,亿纬锂能与林洋能源(601222)(601222.SH)合资建设的 " 年产能 10GWh 储能专用磷酸铁锂电池项目 " 投产,2021 年以来亿纬锂能已在动力储能项目上砸下超过 665 亿元资金;

此前,欣旺达也宣布将在义乌投资 213 亿元,打造 50GWh 的动力电池及储能电池产能项目。

据不完全统计,今年年内与储能电池及动力电池制造有关的扩产项目已超 26 个,投资额合计将超 2900 亿元;储能电池与材料领域的投融资事件多达 120 余起,投融资规模近千亿。在巨头加码的带动下,20 多家上市公司上演跨界投资,其中不乏如黑芝麻(000716)等原与储能产业相去甚远的企业。

GGII指出,随着企业产能的释放,一二线品牌的储能电池产品在性能、成本、售后、安全等方面的综合性价比优势将会进一步凸显,2023年全年仍将处于相对紧俏的状态。西部证券(002673)认为,长时储能是未来重要趋势,相关技术路线有望受益。储能电池环节,推荐宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源(300438)、德方纳米(300769)。

相关概念股:

宁德时代(300750.SZ):市占率位居全球第一,积极探索各地储能商业模式。主要储能应用领域为表前市场,含发电侧与输配电侧。

阳光电源(300274.SZ):国内最早从事逆变器产品研发生产的企业,龙头地位稳固;2021年全球市占率30%以上,已批量销往德国、意大利、澳大利亚、美国、日本、印度等150多个国家和地区,储能系统全球发货3GWh、储能变流器全球发货2.5GW,双项蝉联六“年”冠。

亿纬锂能(300014.SZ):公司发布LF560K储能电池。据介绍,该电池采用超大电池CTT(Cell to TWh)技术,可实现电芯及系统层级的成本双降,预计在2024年第二季度开启全球交付。目前,亿纬锂能规划到2025年将实现电力储能100GWh产能规模。

鹏辉能源(300438.):战略聚焦储能业务,产能持续扩张,最早涉及储能行业的锂电公司之一,储能电池解决方案业内领先。2022上半年国内储能锂电池总出货量为全国第三,2022上半年户用&便携式储能电芯出货量位列全国第二名,市场地位领先。

派能科技(688063.SH):全球户储龙头,户用储能全球市场占有率连续两年排名第二,出货量占全球出货量分别为12%和14%。

欣旺达(300207.SZ):今年上半年储能类电池已实现收入1.79亿元,同比增长70.39%,公司目前已具备储能电芯自供能力,公司将尽快提升储能电芯自供率,进一步推动公司储能业务的发展。

标签: 亿纬锂能 铁锂电池

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