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格隆汇11月3日丨巨子生物(02367.HK)发布公告，公司全球发售2260.88万股股份，其中香港发售股份226.12万股，国际发售股份2034.76万股，另有15%超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份24.30港元，每手买卖单位200股；高盛及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2022年11月4日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。合共接获5450份有效申请，认购合共470.86万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约2.08倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约4.22倍。

假设超额配售权未获行使，按每股最终发售价24.30港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为4.958亿港元。公司拟将所得款项净额约11%用于研发投资以通过招聘扩大集团的研发团队、扩展集团的研发设施及进行测试和验证研究；约28%；预计将用于扩展与集团的产品组合及生物活性成分有关的生产能力；约46%预计将用于增强集团的全渠道销售及经销网络，并开展以科学和知识为导向的营销活动以提高集团的品牌知名度；约5%预计将用于提升集团运营及信息系统，包括采购软件和硬件、通过对服务器及互联网设备等硬件的投资开发一体化混合云基础设施及招聘IT专家，包括软件开发人员及IT工程师；及约10%的所得款项净额预计将用作营运资金及一般公司用途。假设超额配售权获悉数行使，则集团将就超额配售权获行使后将予发行的339.12万股额外股份收取约7790万港元的额外所得款项净额。

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