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团餐赛道拟再下一子 金科服务计划收购一团餐企业超60%股权
2023-08-08 11:16:06 来源:日新网 编辑:news2020

金科智慧服务集团股份有限公司(09666.HK,以下简称“金科服务”)在团餐赛道再出新动作。

日前,金科服务发布一则收购公告。公告信息显示,金科服务计划以总代价约2.44亿元取得上海荷特宝配餐服务有限公司(以下简称“目标公司”)最多约66.85%的股权,该项收购计划分多个阶段进行,涉及现金收购、增资入股、授出认沽期权等过程。


【资料图】

对于目标公司的此项收购计划,金科服务在公告中表示,一方面,透过投资安排,公司将能够扩大其团餐服务的业务规模,以促进其于华东地区本地生活服务的战略发展;另一方面,凭借目标公司掌握的广泛客户资源,集团将能够优化升级其餐饮服务的客户基础,促进其物业服务及综合设施管理服务在华东地区的发展,以及增强集团餐饮服务、物业服务和综合设施管理服务之间的协同效应。

对于该项收购计划进展及后续安排等情况,金科服务方面向《中国经营报》记者表示,目前该项计划一切以公告内容为准。实际上,在今年3月份的业绩发布会上,金科服务多位董事就曾表示,将挖掘更多团餐等方面的投资机会,同时将进一步发挥团餐与物业强协同效应。

多阶段收购计划

根据公告内容,金科服务此次收购计划将分多个阶段进行。

具体来看,该项收购计划中,一阶段收购事项为按总代价人民币1771.95万元自一阶段退出股东收购目标公司合计7.0878%股权;二阶段收购事项为按总代价约人民币1.15亿元自二阶段退出股东收购目标公司合计30.552%股权;三阶段收购事项为按代价人民币5000万元自创始股东收购目标公司20%股权。于三阶段完成后,金科服务将持有目标公司约57.64%股权,目标公司将成为金科服务的非全资附属公司。

此后,该项收购计划还将涉及四阶段增资,即金科服务增资人民币5000万元以认缴目标公司人民币307.91万元的新注册资本及人民币4692.09万元的资本储备;以及以创始股东为受益人授出认沽期权,以按总代价人民币1118.95万元金科服务出售目标公司余下股东之一上海荷特宝管理100%股权。

其中,四阶段完成后,金科服务将持有目标公司约62.93%股权;于行使认沽期权后,金科服务将进一步持有目标公司约66.85%股权。

公告内容显示,目标公司为一家总部位于上海的团餐服务供应商,主要从事向住宅社区、商业中心、企业、政府机构、学校及医院提供全国性一站式数字化餐食解决方案服务,主要包括提供餐厅设计及规划服务、餐厅筹备及营运服务和智能餐厅系统。

发挥和物业的强协同效应

财务数据显示,2021年与2022年,目标公司的营收分别为3.91亿元、3.90亿元;毛利分别为1.27亿元、1.23亿元;但两年的净利润均录得亏损。

金科服务在公告中表示,鉴于目标公司2023年上半年的业绩以及疫情的影响愈来愈弱,预计目标公司将于2023年录得高增长率。

“凭借收入增长的杠杆作用以及与本集团的协同效应,本集团预计目标公司未来将实现盈利。”金科服务方面认为,投资安排项下的交易结构合理,由于创始股东仍持有目标公司大部分股权,以及激励机制的有效落实,投资安排将有助于激励创始股东参与目标公司的管理及发展。

在投资协议中,目标公司相关方也已向金科服务保证,2023年下半年、2024财年、2025财年、2026财年,目标公司将分别实现不低于1200万元、4050万元、7200万元、1.08亿元的经调整约定净利润。若业绩目标达成,金科服务将向目标公司创始人支付最高业绩奖励3600万元。

若业绩保证能够更进一步,在2023财年、2024财年、2025财年、2026财年,保证目标公司分别实现5100万元、1.02亿元、1.6亿元、2.2亿元的经调整约定净利润,金科服务则将向目标公司创始人支付四阶段增资完成后,目标公司的8%股权作为最高业绩奖励。

实际上,金科服务将投资机会瞄向团餐赛道已有时日。金科服务在公告中表示,集体一直提供本地生活服务,包括餐食服务、酒店管理服务及餐食供应链服务。集团于2022年的餐食服务收入大幅增长,主要由于本集团大力发展餐食服务,采用覆盖“高端餐服、综合团餐、社区餐饮”的差异化品牌矩阵,再叠加与本集团物业服务业务的强协同效应。在今年3月份的业绩发布会上,金科服务多位董事也强调了这一强协同效应,并表示将挖掘更多团餐等方面的投资机会。

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