锦波生物(832982.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，为优化公司的资本结构、提升公司自我发展能力、实现公司战略发展目标，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上市。

本次发行仅限于新股发行，发行股数不超过500万股(未考虑超额配售选择权的情况下)。如公司及主承销商根据具体发行情况采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定;公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

本次发行底价为117元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果(如询价)，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

本次募集资金用途如下：

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

另外，锦波生物在转向北交所IPO前，一度冲刺上交所科创板上市。公司于2020年6月1日加入科创板IPO受理队伍，不过半年多后，公司主动撤回了IPO申请，公司对此称是“因公司战略调整”。

2021年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)为4,884.04万元，最近一年加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低数)为15.05%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

锦波生物，公司全称山西锦波生物医药股份有限公司，成立于2008年03月28日，现任总经理金雪坤，主营业务为以功能性蛋白的基础研究、应用开发为基础，从事生物医药、医疗器械、化妆品的研发、生产、销售、技术转让。

公开资料显示，2021年1月1日-2021年12月31日，公司实现营业收入2.33亿元，同比增长44.75%，净利润5738.73万元，同比增长79.62%，基本每股收益为0.9200元。公司报告期内，期末资产总计为5.57亿元，营业利润为6373.03万元，应收账款为3280.36万元，经营活动产生的现金流量净额为5706.03万元，销售商品、提供劳务收到的现金为2.52亿元。

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