新三板企业凯德石英(835179.BJ)于近日发布了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

公告显示，北京凯德石英股份有限公司(以下简称“凯德石英”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年1月10日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会2022年第1次会议审议通过，并于2022年1月27日经中国证券监督管理委员会批复同意注册。

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)，平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商(天风证券及平安证券合称“主承销商”)。发行人的股票简称为“凯德石英”，股票代码为“835179”。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为20.00元/股。

本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量1,500.00万股，发行后总股本为7,500.00万股，占发行后总股本的20.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予天风证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至7,725.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后公司总股数的比例为22.33%(超额配售选择权全额行使后)。

本次发行战略配售发行数量为300.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

根据《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售225.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至7,725.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的22.33%。

本次网上申购缴款情况如下：(1)有效申购数量：8,170,369,000股(2)有效申购户数：380,897户(3)网上有效申购倍数：573.36倍(启用超额配售选择权后)。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为63,904户，网上获配股数为1,425万股，网上获配金额为285,000,000元，网上获配比例为0.17%。

本次发行战略配售股份合计300.00万股，占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为20.00元/股，战略配售募集资金金额合计6,000.00万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，主承销商已按本次发行价格于2022年2月21日(T日)向网上投资者超额配售225.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至1,425.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725.00万股，发行后总股本扩大至7,725.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的22.33%。

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