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白酒板块上演久违涨停潮 相关基金净值能否重拾升势?
2021-09-28 10:40:27 来源:金融投资报 编辑:news2020

重仓白酒股的宝盈现代服务业混合A昨日净值涨幅明显。图据天天基金

9月27日,贵州茅台因涨停登上热搜,龙头涨停,白酒、食品饮料也士气大振,板块内多只股票涨停。申万食品饮料板块涨幅超6.4%。跟踪白酒、食品饮料、消费的场内ETF也大涨,部分ETF涨超7%。

今年以来白酒板块表现一波三折,截至9月24日,中证白酒指数累计下跌13%,沪深300累计跌约7%。重仓白酒的多只基金今年以来出现浮亏。在经过9月17日的大涨后,白酒能否再掀涨势,相关基金净值能否重拾升势,颇受市场关注。

白酒板块上演久违涨停潮

9月27日,酿酒板块领涨A股。早盘,贵州茅台罕见触及涨停,涨停价为1863.40元,总市值达2.3万亿元。金种子酒、古井贡酒、青青稞酒、泸州老窖、五粮液也纷纷涨停,老白干酒、金徽酒等涨幅居前。

在白酒股的带动下,食品饮料个股大涨,李子园、海南椰岛等涨停。

场内基金方面,跟踪白酒、消费的ETF表现强劲。据Wind统计,华安中证申万食品饮料ETF涨幅达到7.49%,在所有非货ETF中领涨,不过全天该基金成交额较小,约千万元左右。鹏华中证酒ETF涨幅次之,达到6.65%,该基金当日成交额达到16.67亿元,在全市场非货ETF中排名第6位。

此外,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、嘉实中证主要消费ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF、招商国证食品饮料ETF、汇添富中证主要消费ETF涨幅分别达到5.56%、5.34%、5.13%、5.06%、5.05%。

券商建议加大高端白酒配置

今年以来白酒板块起起伏伏,表现一波三折。经历了年初的上涨后,白酒在春节后领跌两市,到3月触底反弹,以二三线白酒为代表的个股引领了一波上涨,中证白酒指数一度冲击二月份高点。自6月8日以来白酒再度展开调整,至9月24日,中证白酒区间跌幅达到24.88%,而同期沪深300指数跌幅8.11%。今年以来至9月24日,中证白酒指数累计下跌 13.04% ,沪 深 300 累 计 跌 幅6.94%。在经过9月17日的大涨后,白酒能否再掀涨势颇受关注。

多家券商仍然看好白酒,尤其是高端白酒。招商证券研报称,白酒板块经历大幅回调后估值风险已经释放,9月以来情绪压制已经边际收窄,磨底期间逐步过去。当前位置,商业模式稀缺的高端白酒业绩兑现度仍然最高,估值价比已经凸显,建议加大配置。

渤海证券认为,未来随着三季报的逐渐披露,基数扰动因素或将消除。从月度数据看,白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长,而大众品尽管仍然面临成本及费用的挑战,但也即将迎来业绩拐点。在细分子品类方面,仍然建议关注估值趋向于合理的高端白酒,以时间换空间,此外关注市场加速扩容的次高端。

多只重仓基金年内浮亏超10%

从场外基金的表现看,部分重仓白酒的基金在此前的调整行情中,净值受到白酒拖累,年内仍有明显的浮亏,尤其是自6月8日以来的调整中,部分基金亏损超过20%。未来白酒板块的走势,对于这些基金来说至关重要。

据Wind统计,自6月8日至9月24日,主动管理的权益类基金最高涨约80%,主要是重配新能源的基金,而同期有基金亏20%以上,其中不少基金的白酒配置占据了不小的比例。

例如,宝盈现代服务业A区间净值跌幅为27.25%,该基金在今年二季度末配置了五粮液、贵州茅台。诺德新享区间净值跌幅为24.84%。今年二季度末,这只基金的十大重仓股前4名均是白酒股,包括泸州老窖、五粮液、贵州茅台和今世缘,合计占净值比在30%以上。

此外,华夏睿阳、华夏兴阳、华夏翔阳、申万菱信消费增长、泰达宏利消费服务等区间跌幅也在20%以上,这些基金持有白酒的比例也较高。

而跟踪酒指数的基金中,鹏华中证酒ETF区间跌幅为24.3%,招商中证白酒跌23.55%。从今年以来的整体表现来看,上述这些基金亏损幅度多在 10%-20%之间。

未来白酒能否东山再起,也将关系到这些持仓基金的收益表现。(本报记者 刘庆华)

标签: 白酒板块 涨停潮 基金净值 白酒指数

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