7月19日，资本邦了解到，新三板公司凯腾精工(871553.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告。

公告显示，由财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任保荐机构(主承销商)的北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称“凯腾精工”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。战略配售在财达证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次拟公开发行股份数量1,130万股，发行后总股本为14,200.046万股，占发行后总股本的7.96%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予财达证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,299万股，发行后总股本扩大至14,369.046万股，本次发行股数占发行后公司总股数的比例为9.04%(超额配售选择权全额行使后)。

其中，本次发行战略配售发行数量为226万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.40%。超额配售启用前，网上发行数量为904万股;超额配售启用后，网上发行数量为1,073万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演，发布了具体信息如下：

1、网上路演时间：2021年7月20日(T-1日)14:00-16:00;

2、网上路演网址：全景网

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

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