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热点板块快速轮动 主动偏股型基金业绩半程冠军争夺陷入胶着
2021-06-30 08:05:50 来源:新华社 编辑:news2020

距离2021年上半年收官仅剩一个交易日,主动偏股型基金业绩半程冠军争夺陷入胶着。截至6月25日,广发多因子、宝盈优势产业、金鹰民族新兴和广发价值领先A等4只基金今年以来的回报率均超40%,且前两名差距仅为0.4个百分点。在A股市场热点板块快速轮动的背景下,上述基金的竞争相当激烈。

记者对比以上4只主动偏股型基金重仓股发现,周期、电子板块相关股票在上半年最后一个交易日的表现,或将决定半程冠军归属。

冠军花落谁家仍有悬念

本周的前三个交易日正式进入2021年公募基金半年度业绩排名冲刺的最后阶段。目前来看,上半年主动偏股型基金业绩冠军花落谁家仍具有悬念。

二季度以来,由林英睿管理的广发价值领先A的势头较强,一度领跑主动偏股型基金。但随着震荡行情延续,在板块轮动的情况下,主动偏股型基金的竞争愈发激烈。由唐晓斌管理的广发多因子和肖肖、陈金伟共同管理的宝盈优势产业紧紧追赶,收益率差距不断缩小。

Wind数据显示,今年以来截至6月25日,主动偏股型基金中的广发多因子以49.25%的净值增长率暂时居于榜首。宝盈优势产业紧跟其后,净值增长率为48.81%。金鹰民族新兴以45.28%的净值增长率位居第三。此前一度领先的广发价值领先A位居第四,净值增长率为44.70%。

6月22日,广发多因子就曾被宝盈优势产业反超,后者以45.77%的净值增长率超过广发多因子的44.9%。在接下来的两个交易日,受半导体板块持续走强影响,宝盈优势产业的优势进一步拉大,一度领先广发多因子2个百分点。不过,宝盈优势产业在6月25日再度被广发多因子超越。

在以上几个交易日中,金鹰民族新兴持续追赶,并在6月25日超越了广发价值领先A。

目前来看,2021年上半年仅有以上4只主动偏股型基金回报率超过40%。虽然主动偏股型基金半年业绩冠军仍具有悬念,但大概率将由广发多因子、宝盈优势产业、金鹰民族新兴和广发价值领先A中的一家收入囊中。

两个板块表现成为关键

以上业绩排名靠前的主动偏股型基金大多布局顺周期、医药、电子等板块标的,尤其是周期和电子板块相关股票在上半年最后一个交易日的表现或影响半程冠军归属。

从广发多因子历史上前十大持仓个股来看,它在2020年三季度布局了顺周期板块。三季度末,顺周期板块在持仓中占比约30%,重点布局能源、建材和化工行业;2020年四季度,该基金增配煤炭、有色、钢铁行业,四季度末前十大重仓股中周期股持仓达53.2%。2021年一季度,该基金继续保持较高的顺周期板块仓位。在此期间,多只周期股涨幅超40%,部分股票股价翻倍。

宝盈优势产业同样把握住了今年以来的周期股行情。除了周期股,这只基金的重仓股还包括凯中精密、睿创微纳、四方光电、和而泰等电子设备标的。其中,四方光电、和而泰等期表现良好,使宝盈优势产业的回报率超越了广发价值领先A。

广发价值领先A也是在2020年三季度开始重点配置顺周期板块,但在个股布局方面,与广发多因子不同。广发价值领先A横跨A股和港股,重点布局的行业是煤炭、有色、机械设备、交运、汽车等。2020年四季度末,前十大重仓股中的周期股持仓达60%;2021年一季度继续加仓煤炭、有色板块,把握住了年初以来走势较强的顺周期板块。

由韩广哲管理的金鹰民族新兴重仓新能源汽车股,同时重点布局光伏、医疗健康等板块。值得注意的是,在今年排名前十的主动偏股型基金中,韩广哲管理的基金占3席,除金鹰民族新兴之外,还包括金鹰改革红利和金鹰医疗健康产业A。

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八成权益基金斩获正收益

医药与新能源表现突出

2021年上半年即将结束,公募基金年中“成绩单”也将揭晓。今年以来,市场结构行情显著,板块轮动加快,不少权益类基金在震荡中斩获不俗收益。同花顺数据显示,截至6月28日,在全市场超7000只权益类产品中,八成斩获正收益,超两成年内收益在10%以上。

从行业来看,医药、新能源领域基金表现突出。医药基金乎占据了股票基金年内收益排行榜的多数席位,收益率最高的股票基金为金鹰医疗健康产业股票A,年内收益达38.85%,以新能源行业为主要投资领域的前海开源公用事业股票以37.08%的年内收益率位列第二,工银养老产业股票A以35.08%的收益率位列第三。

“碳中和”目标下,布局钢铁、煤炭等传统行业的权益类基金表现也非常突出。在股票基金年内收益前20名排行榜上,上述类别的基金达九只。

混合型基金的年内涨幅最高值显著高于股票基金,共有五只混合型基金年内收益超过40%。从持仓布局来看,混合型基金所选行业涵盖了食品饮料、医药生物、采掘、有色、电气设备等行业。

标签: 热点板块 主动偏股型 基金业绩 交易日

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