6月6日,奈雪的茶控股有限公司(简称“奈雪”)通过港交所聆讯,摩根大通、招银国际、华泰国际为其联席保荐人。这意味着,奈雪最快或于6月底挂牌,成为“新式茶饮第一股”。

奈雪2015年11月在深圳开设第一家茶饮店,该店选址在高端商业中心的核心位置,创新打造茶饮+软欧包的双主打品类模式,吸引了不少年轻消费者的目光。

招股书中披露,公司产品在各个地区的价格由总部管理层集中、整体厘定,通常,其菜单上奈雪茶饮的标价从13元到30元不等,烘焙产品的标价从8元到48元不等。截至2021年5月31日,该公司现制奈雪茶饮的平均标价为27元,手工烘焙产品的平均标价为22元。

据灼识咨询数据,2020年,奈雪的茶每单平均售价达到43.3元,在中国高端现制茶饮连锁店中排名第一,行业均值约为35.0元。

根据更新后的招股书,2018年-2020年,奈雪的茶营收分别为人民币10.9亿元、25.0亿元和30.6亿元,复合年增长率达到67.7%。2020年经调整净利润为1664万元,2021年一季度经调整净利润逾730万元。

近年,奈雪的茶扩张迅速,茶饮店数量由2017年年末的44间增长至2020年末的491间,截至最后实际可行日期,奈雪门店数量为556家。截至2020年底,公司茶饮店依然集中在一线、准一线和二线城市,三者占比高达93.5%。

奈雪的茶会员体系有注册会员约3470万名。2020年,奈雪的茶订单总数中约49.0%来自会员,通过微信及支付宝小程序以及奈雪的茶应用程序,可实现轻松下达外卖及自提订单。2020年,奈雪的茶线上订单收入占比近7成。

奈雪的茶一直是资本的宠儿,2017年1月获得天图资本7000万元A轮投资;8月,获得天图和曹明慧2200万元A+轮投资;2020年4月,奈雪获得與SCGC 2亿元投资,6月HLC投资500万美元,11月开设两家优质奈雪PRO茶饮店;12月,公司获得PAGAC Nebula 1亿美元C轮投资。

根据招股书,上市前,林新控股持股67.04%,由彭心和赵林夫妇持有;股权激励计划持股8.32%,持有大约1.2亿股;曾经投资周黑鸭、中国飞鹤、小红书的天图资本持股13.04%,天使轮便参与了公司融资,是公司最大的机构股东。深圳市国资委背景的SCGC资本持股3.32%,弘晖资本持股0.85%,PAG持股6.22%,永乐高持股0.87%。

招股书中披露,奈雪的茶计划于2021年及2022年主要在一线城市及新一线城市分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店,其中约70%将规划为2020年11月新推出的奈雪PRO门店,PRO店选址聚焦在高档购物中心、高级写字楼与高密度住宅社区等区域,与标准茶饮店采用“前店后厂”模式现制烘焙产品不同,PRO店移除现场面包房区域,更专注于销售预制烘焙产品,以此更便于门店设计和提升经营效率。

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