新三板企业夜光明(873527.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，公司于2022年2月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案。拟申请公开发行股票并在北交所上市。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过15,516,605股(含本数)，且发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)规定的最低数量。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

在本次公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。

在上述发行股份数量范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

公司本次发行底价为10.99元/股，本次发行募集资金拟用于公司“年产2000万平方米高性能反光材料的技改项目”、“生产线自动化改造项目”、“研发中心建设项目”。

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。

根据公司已披露的《2020年年度报告》，2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低为计算依据)分别为2438.82万元、2345.22万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低为计算依据)分别为16.66%、12.91%，，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，夜光明于2020年11月17日挂牌新三板，公司处于化学原料和化学制品制造业，通过直接销售和间接销售的方式为服饰加工行业、鞋帽箱包加工行业、雨伞雨衣加工行业、标牌加工行业、广告行业、电力通信行业、交通行业等行业的客户提供反光布、反光膜、反光服饰及反光制品等反光材料。

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