国家统计局最新统计数据显示，10月，国内成品油总产量在3074万吨，同比上涨6.20%，环比上涨6.21%。汽、柴、煤油产量分别为1313.4万吨、1452万吨、308.6万吨，比9月均有增加，分别涨1.37%、12.43%和0.52%;同比方面，汽油及柴油均上涨，涨幅在10.35%和9.2%，煤油同比呈现下行趋势，下降17.64%。

金联创成品油分析师邹雪莲表示，从1-10月累积数据来看，汽油产量在12740万吨，煤油产量在3528.2万吨，比去年同期分别增加17.59%和6.7%，而柴油累积产量在13004.5万吨，同比下跌2.2%，跌幅比前期有所收窄。

成品油产量整体走高

10月国内成品油产量整体走高，仅航煤同比维持跌势。据邹雪莲分析，原因是成品油正值需求旺季，而资源供应呈现收紧局面，在消息面及供需面影响下，成品油行情持续飙升。受此影响，炼厂炼油利润增加明显，地炼生产积极性较高，月内检修炼厂明显减少，开工率随之提升。主营炼厂方面，虽然受部分炼厂检修影响，开工率比9月回落，但为补充市场缺口，炼厂调高开工负荷及汽柴油产出率。多方面因素影响下，国内成品油产量明显增加。10月，汽油及柴油产量同比及环比均呈现上涨趋势;煤油环比增加，但同比仍维持跌势。另外，受月内柴油资源紧张加剧所影响，主营及地炼柴油产出比例均有增加，柴油产量大幅提升，并再度反超汽油。

11月，国际油价走势转弱，加之，受炼厂增产及柴油停止出口等因素影响，国内成品油供应紧张局面得到缓解。随着基本面支撑减弱，国内成品油行情高位回落。不过，主营炼厂依旧维持高负荷运行，而地方炼厂目前仍处于盈利水平，但政策面各项检查陆续开展，或对地炼开工率形成一定利空，多重因素交织下，预计短线内地方炼厂整体开工或稳中窄幅调整。整体来看，国内成品油产量续涨概率较大，另外，考虑到11月受工程赶工及物流运输提振，柴油需求仍有支撑，而汽油缺乏利好提振，终端需求逐步萎缩，柴油产量仍将高于汽油。而航煤受疫情打压，整体需求不振，产量比10月或无明显波动。

落后产能淘汰将成“十四五”重点

10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》中明确要求，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上。中宇资讯分析师胡雪表示，据不完全统计，规模以上炼化产能已经超过8.8亿吨，再加上规模以下未统计产能，全国炼油能力预计在9亿吨左右。这意味着2025年以前原油一次加工能力的可发展空间在9000万吨左右。

胡雪表示，国内炼油能力已经连续几十年正增长，且目前国内大力发展的筹建或正在建设的多为大型炼化一体化项目，炼油装置多为千万吨级别，这也就意味着在不考虑淘汰落后产能的情况下，未来4年仅能允许9到10套千万吨的炼油装置投产，或4到5套2000万吨/年的装置投产。而中宇资讯监测目前在建的炼化一体化项目如全部正常投产，新增产能在3.2亿吨左右，而2025年前预计能投产的也超过1.5亿吨，比《方案》要求的10亿吨/年已严重超标。10亿吨原油一次加工能力是一个“硬指标”，但是拟在建项目均为国家正常审批项目，不可能取消或缩减规模，因此对小规模和落后产能的淘汰将成为我国炼油产能达标的主要方式。这也意味着“十四五”期间市场不同性质主体的分化与激烈竞争将持续。

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