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全球“缺芯潮”仍在蔓延 手机和汽车业“受灾”最重
2021-06-08 09:29:15 来源:金融投资报 编辑:news2020

全球“缺芯潮”仍在蔓延!日高盛在一份最新研报中指出,全球多达169个行业在一定程度上到芯片短缺的打击。这意味多米诺骨牌效应正在全球产业链上传导,而每一张牌的倒下,都会引起相关产业的连锁反应。而资本市场的反应更快,半导体芯片个股及相关主题基金再度掀起一轮“涨价潮”。

手机和汽车业“受灾”最重

去年底以来,受疫情影响,全行业都面临芯片短缺的窘境。记者了解到,目前一些中小科技企业都因为“缺芯”,面临产线停产的局面。小米中国区总裁卢伟冰早在今年2月就表示,今年芯片太缺了。不是缺,是极缺。索尼表示,在半导体和其他组件短缺的情况下,难以进一步提升PS5的产能。

而随着全球缺芯潮加剧,汽车成为受影响最大的行业。记者看到,日福特汽车、大众美洲汽车、丰田汽车、本田汽车等诸多知名车企纷纷停产减产。

有数据分析显示,2021年汽车制造商营收将损失1100亿美元,超过此前预期的610亿美元;产量将减少390万辆,超过此前预期的220万辆。

汽车业“缺芯”已成全球事件。德国车企要求总理默克尔解决芯片供应短缺问题;美国8个州的州长敦促拜登政府将半导体公司产能重新分配给汽车企业。

有产业人士告诉记者,“传统的燃油车内部也会植入芯片,比如负责中控发动机的算力芯片,负责各种雷达、气囊、胎压的传感器,他们遍布汽车的动力控制、车身控制、安全控制等,可以说少一个芯片,汽车就下不了生产线。”

除手机、汽车外,其它制造业也受到波及。国内一家网络通信制造商主要生产路由器等产品,销往欧美和亚太地区,受芯片短缺影响,出货量已受到严重影响。

一家小家电企业的负责人王强表示,今年以来,企业生产的小家电一度陷入停滞状态,同样也是“缺芯”惹的祸。王强表示,“我们的供应商或供应链因为缺芯,没有按时交付产品,这意味着订单将受到损失。”

芯片价格越来越疯狂

全球产业链为何再现“缺芯潮”?业内人士指出,这主要还是受疫情的影响。

2020年疫情爆发以来,各国都采用远程办公方式,这导致笔记本、板电脑的需求大幅提升。惠普2021财年第二季度的数据显示,其个人电脑和打印机的销售额均增长70%以上。

而世界上最大的电脑芯片供应商几乎都在发达国家。Intel和AMD 是 最 大 的 CPU 供 应 商 ,NVIDIA为最大的GPU(图形处理器)供应商。内存芯片基本被三星、海力士、镁光垄断。中国芯片自给率目前为30%,也就是说,未来中国在芯片产业上的发展还有很大空间。

但问题是远水解不了渴,由于芯片短缺,价格又迎来暴涨。据央视财经报道,有企业使用的一款德国产芯片,去年的单价是3.5元,今年已经涨到16.5元,一下就涨了5倍。

而在细分领域,记者发现一些微控制器的颗料也价格飙升。有行业人士称,时半导体的颗料价格为14元,如今涨价后则为80元,涨幅达到4.7倍。更让人无可奈何的是价格波动巨大,今天报的价格,明天就又往上提了。而最火的一款微控制器,价格从时的9.8元涨到如今的78元,涨幅高达695.92%。

半导体概念股大幅拉升

正是基于芯片的短缺,率先被卡住脖子的华为在日有所动作。

据报道,华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域,其入股了由中科院微电子控股的科益虹源公司,占股4.76%,成为该公司第七大股东。记者查询发现,科益虹源是国产光刻机厂商上海微电子的光源系统供应商。此前有消息称,科益虹源将与上海微电子共同完成28nm国产光刻机的集成工作。

有行业分析师表示,用于生产芯片的光刻机是中国在半导体设备制造上最大的短板,国内晶圆厂所需的高端光刻机几乎完全依赖进口。而极紫外光刻机被荷兰阿斯麦公司垄断。因此华为哈勃入股光刻机企业,背后原因不言而喻。

受芯片极度短缺消息影响,6月7日,半导体芯片概念股盘中走强。截至收盘,柘中股份、智光电气、大港股份、上海贝岭、利扬芯片一字板涨停,派瑞股份、赛微电子、南大光电、至纯科技、长电科技、富满电子等盘中走高。

广发证券分析师许兴军认为,展望2021年,半导体行业依然维持高景气,国产芯片厂商持续受益行业景气与国产替代。

“当前阶段是上游供给决定短期业绩,国内优质的半导体企业正处于高速成长阶段,一方面早期预定产能量能较为充足,后期上游晶圆厂商也更愿意给予高成长的IC设计企业阶段增量产能。长期来看,国内芯片企业技术提升与国产替代大趋势不变,继续推荐细分行业高成长龙头。”许兴军表示。

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