格隆汇1月30日丨丽年国际(09918.HK)宣布，于2022年1月28日，公司全资附属丽年控股作为认购人与目标公司Talentone Technology Limited作为发行人及现有股东作为担保人订立股份认购协议及可换股债券认购协议，据此认购人已有条件同意分别认购，而目标公司已有条件同意分别发行认购股份及可换股债券。

　　根据股份认购协议的条款及条件，认购人已有条件同意认购，而目标公司已有条件同意发行认购股份，占经认购股份扩大后的目标公司股权的10%，股份认购代价为200万港元，乃透过抵销认购人向目标公司支付的可退还订金200万港元支付。

　　根据可换股债券认购协议的条款及条件，认购人已有条件同意认购及目标公司已有条件同意发行两批本金总额为4400万港元的可换股债券，其将由认购人以现金向目标公司支付。

　　假设悉数转换可换股债券，目标公司将向认购人发行新目标股份，导致认购人持有合共30%的经认购股份及换股股份扩大后的目标公司股权，或持有51%的经认购股份及违约股份扩大后的目标公司股权(倘触发可换股债券项下的违约事件)。

　　目标公司主要从事开发及销售高科技地板护理产品(其中包括真空吸尘器)并已与许可方(《财富》世界100强公司，于纳斯达克股票市场上市且为道琼斯工业平均指数的成分股，作为家用电器及产品供应商拥有强大的全球品牌知名度及市场占有率)订立许可协议，据此，目标公司有权在正常商业进程中作为批发分销商在若干产品上使用许可商标。