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线上消费维持高景气度 直播带货成为品牌主首选的营销方式
2021-11-03 09:53:06 来源:金融投资报 编辑:news2020

以电商为代表的线上消费依然维持高景气度,且受疫情扰动的影响较小。中航证券分析师裴伊凡指出,电商行业今年的“双11”依然火爆,渠道端,淘宝电商依然是最大的流量池,抖音、快手为了抢占更大的份额纷纷出台补贴和扶持政策。今年的“双11”不仅仅是各大主播的“战场”,同时也是各大品牌主播和短视频台的“战场”,直播带货已经成为品牌主首选的营销方式,而头部电商代运营企业直接受益行业的高速增长。

随着双循环格局的加快形成,网络零售不断培育消费市场新动能,并在疫情冲击下保持逆势增长。年来,伴随线上消费惯的逐渐养成,品牌厂商意识到拓展线上渠道的重要,纷纷在电商领域加大投入。山西证券分析师谷茜指出,在消费升级不断深化的进程中,消费者对网购品牌、品质和服务的关注度不断提升,B2C模式已成为网络零售市场发展的重要驱动力,未来B2C市场交易规模和结构占比将进一步提升。电商台的商业模式快速迭代创新,社交电商成为网络消费持续快速增长的重要支撑。伴随社交台与电商融合程度不断加深,社交电商已经成为电商行业发展的新兴驱动力。

东北证券分析师宋雨翔指出,2021年直播电商仍将保持高速发展,随着快手和抖音电商基础设施的持续完善,在玩法端、流量端等多维度全面升级,预计今年四季度电商大促期间,快手和抖音直播电商实现的GMV仍将保持快速增长,直播电商产业链参与者预计将在电商大促中全面受益。

概念股方面,建议投资者关注业绩有超预期可能,“双11”销量拉动效应明显的电商产业链标的,天下秀、星期六、值得买、壹网壹创、元隆雅图、若羽臣、丽人丽妆等。

天下秀(600556)创新业务业绩释放

公司目前已形成红人营销、红人评估、红人创业服务、红人职业教育、自营新消费品牌等多重业务。其中,WEIQ台高效连接商家与红人两端,全网覆盖率维持在70%,累计服务客户超过16万,对于商家客户的需求转化率约10%。西南证券指出,2021年前三季度,公司研发费用达1.19亿元,同比增长82.6%。公司持续致力于加码WEIQ台交易服务端的上云能力、升级推荐引擎,并优化短视频直播电商一站式数据服务台热浪数据、IRED教学教务管理系统等创新业务产品,拓宽其技术与研发护城河。技术的成熟驱动红人精准营销,提升广告主投放意愿,形成大数据赋能红人经济新格局,持续优化营销效率,提高台双方活跃度,有望形成多业务并举的新发展模式。

值得买(300785)业绩增长预期明确

公司2021前三季度实现营收9.65亿元,同比增长77.21%;取得归母净利润1.04亿元,同比增长21.99%。华安证券指出,公司营业营业收入稳定增长,主要系改版后的“什么值得买”对首页、好价、百科、社区频道进行了全新升级,不断完善的消费内容生态里能够承载更多元的内容形式,不断提升用户消费内容的体验,以及代运营业务收入快速增长。相较二季度与四季度有较多的电商促销活动,三季度处于淡季,公司的季度收入环比出现下降属于正常。“双11”预售已于10月20日正式启动,公司不断夯实与头部电商台的合作,“星罗”、“有助”在抖音的代运营业务顺利推进,今年6.18期间,公司确认GMV达33.52亿元,同比增长12.03%。公司四季度“双11”增长预期较足。

若羽臣(003010)持续深耕细分赛道

公司在代运营业务收入、利润实现双增长的前提下,持续孵化自有品牌及加强组织能力建设。公司前三季度自有品牌绽家迅速成长,公司借助孵化自有品牌,在市场推广及数字营销上的持续创新并反哺代运营业务初显成效,凭借业务能力的积极突破和持续升级,有分析指出,公司自有品牌绽家自上线以来成长迅速,上市半年全网GMV超两千万。今年6.18期间,绽家的爆款产品持续发力,根据天猫6.18全阶段品牌销售金额T0P排名,绽家品牌在留香珠类目品牌排行榜中排名第五,在内衣洗衣液类目品牌排行榜中排名第八。第三季度公司新增签约多个品牌,其中包括国内坚果炒货行业龙头企业洽洽食品、乳制品品牌君乐宝、韩国老字号正官庄等知名品牌。

星期六(002291)直播带货潜力较大

公司深耕直播电商及短视频业务,“人货场”逻辑下业务持续推进。供应链方面,公司打造24小时急速发货,以及“5分钟-1小时-24小时”售后SOP标准化服务,提升服务体验,努力追求与台现有其他主播或机构的差异化;主播梯队方面,抖音台新增贾乃亮、娄艺潇等较多艺人主播。快手台,“雪宝”等多个主播走向成熟。华安证券指出,遥望网络实现了较快速度的增长,推动整体收入同比实现增长。作为全网头部 MCN 机构,公司在主播资源、商品资源以及买量能力方面优势明显,做直播带货潜力较大。整体来看,公司线上线下提供营销全案业务,帮助品牌在特殊节点通过线下活动、明星邀约、达人种草、营销号造势等多种形式组合传播。

壹网壹创(300792)业务拓展速度加快

公司前三季度营业收入同比出现小幅下滑,但归母净利润同比增长24.24%。品牌线上管理服务收入1.35亿元,同比增长47%,主要由新增台及品牌推动。前三季度公司实现GMV 155亿,同比增速43%,其中美妆个护GMV同比增长12%,增长稳定,食品潮玩GMV同比增长130%,核心客户丽芝士、金霸王、泡泡玛特等品牌销售增长较快。国元证券指出,分台看,淘内GMV同比增长18%,较为稳,京东、拼多多、抖音等台GMV增速达到210%。公司坚持以“全域电商”+“新消费品加速”驱动公司成长,今年以来加快拓展淘外业务,三季度新签约35个代运营品牌。同时,每鲜说的成功案例证明了公司较强的品牌打造能力,三季度新增4个战略合作新消费品牌,业务拓展速度加快。

丽人丽妆(605136)新增渠道增长迅速

公司美妆领域代运营优势进一步强化,抖音等新渠道增长迅速。国元证券指出,分台看,前三季度天猫国内、天猫国际、抖音等其他台收入21.86、1.05、2.10亿元,同比增速-5.24%、7.62%、250.12%,其中抖音渠道收入超过1亿,增长迅速。公司与核心品牌雪花秀、雅漾、芙丽芳丝等合作稳定,品牌销售持续增长。品牌及台拓展方面,三季度公司与国际奢侈品牌合作落地,新增Burberry美妆、MARCJACOBS香水天猫旗舰店代运营,美妆领域市场优势得到进一步扩大。抖音方面,公司在承接美妆老客户需求的同时,拓展食品等趋势品类新客,如趣多多等。截止9月底,公司在运营店铺147家,相比去年底增加57家店铺,其中抖音台净增数量最多,达到28家。

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