本周A股有一个比较奇特的现象，那就是热点各领风骚一两天，包括银行、地产、白酒也来凑热闹，但持续性并不强。而前期的热点，包括集成电路半导体芯片出现了阶段性调整的走势。

那么这是一个热点转换的开始，还是只是在集成电路半导体芯片这个最强赛道稍微休息的时候，活跃资金不甘于寂寞呢?其实要回答这个问题，我们只需看看目前市场可持续发展的热点，除了集成电路半导体芯片，本周还有一个热点崛起，那就是储能。

为什么集成电路半导体芯片是一个最强的赛道呢?因为市场资金面临一个转换，而集成电路半导体芯片涨价的趋势势不可挡。我们可以看到，最近几年比较火爆的大消费概念吸引了大量的主流机构资金参与，但是随着疫情的反复以及经济减速，大消费持续增长的外部环境发生了微妙的变化，包括白酒、调味品和食用油上市公司的业绩增速出现了明显的波动。在这种情况下，以前对大消费的估值标准也会发生变化，这样势必会引发资金的溢出。溢出的资金会去哪里?还是会去景气度高、未来发展趋势向好的行业，就目前的情况看，新能源和集成电路半导体芯片这两个行业的未来发展趋势最好。

我们先来看看集成电路半导体芯片这个行业，虽然有不少人认为目前芯片投资过热，“炒芯”的现象比较突出，但是从市场供求关系来讲，全球范围内芯片供不应求，涨价趋势不可阻挡。7月份的芯片交货周期已经较上月增加了8天以上，达到20.2周，特别是微控制器、控制汽车、工业设备和家用电子产品功能的芯片短缺数量最为明显。目前不仅仅是汽车因为缺芯减少产量并推迟交付，包括苹果在内的大佬都无法满足产品的所有需求，芯片短缺也导致笔记本电脑、打印机、智能手机、视频会议设备出现了涨价。因为在全球范围内能生产先进制程技术芯片的代工企业，只有台积电、三星、格芯、中芯国际等少数几家，甚至有专家认为，中国还需要8个中芯国际的产能才能满足目前的芯片需求量。

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