瑞远新材拟募资6650万元 承诺净利润三年1.28亿
三板富2017-09-06 23:36
导读:瑞远新材(838066)发布定增公告称,公司拟以9.5元/股的价格发行股票不超过700万股,拟募资金不超过6650万元。

95日,瑞远新材838066)发布定增公告称,公司拟以9.5/股的价格发行股票不超过700万股,拟募资金不超过6650万元,募得的资金将用于补充公司流动资金。

发行方案显示,此次定增参与认购的对象一共有三名,两名机构投资者和一名自然人投资者,具体认购情况如下:1111.png

值得注意的是,此次定增涉及业绩承诺与补偿。

发行方案显示的业绩承诺为公司在201720182019年度的扣非净利润分别不低于3200万元、4160万元、5408万元,但是协议中提到,标的公司在这三年每年实现承诺净利润不低于85%90%90%,即视为完成了该年度的业绩承诺,每年度实现净利润不足承诺净利润100%的部分将计入下一年承诺的净利润指标。

除此之外,方案还规定了回购条款。

回购条款涉及方面较多,但是最惹人注意的莫过于IPO承诺。条款标明,若标的公司在2018630日之前没能递交AIPO申报材料,投资人有权力要求公司回购股权。

签订了如此严苛的对赌条约,瑞源新材能够实现业绩承诺吗?

财报显示,公司2017年上半年录得营收4987.51万元,较去年同期增长58.57%;录得扣非净利润为533.47万元,较去年同比增长了51.82%;经营活动产生的现金流为3007.62万元,较去年同期增长了69.65%

对于营收增长,财报给出的解释为,主要是公司重要客户比较稳定,老客户向公司采购增长。另外,现金流的增加主要得益于公司大客户回款速度加快。

虽然该公司今年业绩趋增,但是要实现业绩承诺,对公司来说还是有不小的压力。

半年报显示,公司存在严重的大客户依赖情况。2017年中报显示,公司前五名客户的带来的营收占总营收的81.96%,其中无极限一家公司就占了53.51%

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除此之外,公司还存在应收账款风险较大、原材料价格波动较大等风险。

需要补充的是,瑞远新材是一家现代化化妆品软管包装生产厂商。公司在此之前已经成功实施了一次定增,募得资金2223万元,用于补充公司的运营资金、购买生产设备和支付厂房工程款。

 

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