45亿美元!蚂蚁金服B轮拿下互联网史上最大单笔融资
券商中国2016-04-27 08:11
导读:4月26日,蚂蚁金服对外宣布目前已完成B轮融资,融资额为45亿美元,这是全球互联网行业迄今为止最大的单笔私募融资。业界普遍预计,其整体估值已达到600亿美元。

在传言了几个月之后,蚂蚁金服的B轮融资终于坐实。

4月25日,蚂蚁金服官方微信发了一条《别猜了,明天见》,吊足了大家胃口。4月26日,蚂蚁金服对外宣布目前已完成B轮融资,融资额为45亿美元,这是全球互联网行业迄今为止最大的单笔私募融资。业界普遍预计,其整体估值已达到600亿美元。

本轮融资新增战略投资者包括中投海外和建信信托(中国建设银行下属子公司)分别领衔的投资团;此外,包括中国人寿在内的多家保险公司、中邮集团(邮储银行母公司)、国开金融以及春华资本等A轮战略投资者也都继续进行了投资。

阿里高管仍绝对控股


45亿美元的融资规模,以今天的汇率折算约为人民币293亿元。值得注意的是,即使经过这笔互联网行业迄今为止最大的单笔私募融资,蚂蚁金服的股权结构中,马云等阿里高管仍然占主导地位。

公开信息显示,蚂蚁金服的B轮融资对象仍主要是“国家队”,其中包括了A轮投资者中国人寿在内的多家保险公司、中邮集团(邮储银行母公司)、国开金融;以及新增战略投资者中投海外和建信信托(建行下属子公司)。

上海一家互金平台负责人表示:“国家队的参与,增强了蚂蚁金服在互联网金融政策方面的话语权,国家队股东的存在也可以为其背书,不仅可以提高其估值,也可以为未来上市扫清障碍。”

即使两轮融资的主要参与对象都是国家队,但公司的控制权依然牢牢掌握在马云等阿里高管手中。在A轮融资之前,蚂蚁金服的第一大股东是杭州君澳股权投资合伙企业,股份占比为57.86%,股东背景是马云等阿里高管;第二大股东是杭州君瀚股权投资合伙企业,股份占比为42.14%,股东背景是马云和阿里巴巴联合创始人谢世煌。

蚂蚁金服虽然没有公布其A轮融资具体数据,但随后根据蚂蚁金服工商变更资料,A轮融资规模约120余亿元,占蚂蚁金服的股份逾8%,8家出资机构中全国社保基金以5%的持股比例名列榜首。有媒体报道称,蚂蚁金服给予了全国社保基金较大程度的折扣,5%的股份实际出资70余亿元。

估值近4000亿人民币


实际上,蚂蚁金服的触角已经伸向传统金融和互联网金融的方方面面,其中包括了技术和数据业务、征信业务、支付业务、理财业务(小额理财、基金和保险)以及融资/银行业务,在不少领域蚂蚁金服更是占据绝对地位。

比如技术和数据业务中,蚂蚁金服间接持有20.60%恒生电子股份,后者是国内最领先的金融软件和网络服务供应商,占据最大市场份额;同时蚂蚁金服旗下的蚂蚁金融云,是国内金融行业云计算能力和技术组件的开拓者。

支付宝作为中国第三方支付的代名词已经广为人知。据第三方调查公司艾瑞咨询的数据,中国第三方支付2015年总交易规模为11.87万亿元。按照支付宝占据47.59%市场份额推算,其年内交易规模可能达到5.6万亿元。相比之下,全球网上支付平台PayPal的2015年全年交易总额为2820亿美元,约合1.83万亿元人民币,约为支付宝的三分之一。PayPal于2015年7月份与eBay分拆后,目前在纳斯达克的市值约为490亿美元。

金融牌照获取方面,除了第三方支付牌照、征信牌照,传统金融牌照中,蚂蚁金服控股天弘基金和数米基金并持股德邦基金、控股国泰产险且为众安保险发起股东,旗下网商银行为6家试点民营银行之一、并拟增资入股邮储银行,且成为浙商银行H股上市基石投资者之一。

经过B轮融资,业界普遍预计,蚂蚁金服的整体估值已达到600亿美元(约合3896亿元人民币)。放眼全球,据《财富》杂志今年2月发布的榜单,目前全球最大的未上市独角兽公司是UBER,其估值约为625亿美元,蚂蚁金服仅略低于此。

此前,市场传出蚂蚁金服或于年内在A股上市(IPO)的消息。仅按B轮融资后的估值计算,蚂蚁金服目前的体量已超过招商银行(截至昨日3695亿元总市值),可以稳定在国内金融板块前10强。

去年7月3日,蚂蚁金服对外宣布完成A轮融资,按融资额及占股比例推算,蚂蚁金服当时的估值为450亿美元左右。8个月内,蚂蚁金服的估值增长了近40%。

据蚂蚁金服透露,本轮融资将有两大投入方向,一是重点投入在农村和全球其他发展中国家,用于推动更加平等的金融服务;另一方面将用于新一轮的技术研发和运用,构建全球范围内的互联网金融技术和安全保障,包括金融级云计算技术、生物识别、深度学习和机器学习领域等。


文章来源:券商中国微信号

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